Depois que sua mãe é brutalmente assassinada pela Tríade na Tailândia, Soo-hyun é adotado pelo agente do NIS Kang Joong-ho e cresce com Min-ki como irmãos. Min-ki e Soo-hyun se tornam agentes do NIS mais tarde. Um dia fatídico, Soo-hyun conhece Ji-woo depois de vê-la pela última vez na Tailândia, quando ele era criança. Eles começam a namorar. Um dia, Soo-hyun arruina uma missão quando as memórias suprimidas do dia em que sua mãe morreu surgem em sua mente. O diretor do NIS, Jung, dá a Soo-hyun ...